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4月税改+矿石领涨 开局过猛或透支后期需求

2019-04-02 14:17:00   来源:富宝资讯   打印 发表评论

富宝资讯4月2日消息:

  3月份的钢材市场完美收官,总体来说有惊无险,基本上是一个震荡的走势,各品种变化幅度均比较有限。月底,PMI数据回升、降准预期增强、vale矿山复产日期延后,4月份钢材市场是跌还是涨?

  首先是新税率4月1日开始,全国范围内税点由16%降至13%,钢材市场成交火爆,日成交量创27万吨新高,刺激钢材价格反弹。



  增值税的下调对下游制造业最为有利,有助于用钢企业降低原材料成本和资金占用,对钢材需求形成拉动。那么原材料市场的波动显得比以往更为重要。

  外矿方面,由于淡水河谷矿难事件之后矿山复产未有超预期情况出现,3月29日,淡水河谷发布预告。2019年铁矿销售量预计在3.07亿吨至3.32亿吨之间,比2018年不仅没有增长,反而下降3000万吨-6000万吨;加上近期澳洲出现强烈飓风,对铁矿石的港口装运和铁路运输作业造成影响,几大矿山铁矿石发运受到影响,力拓已对部分铁矿石用户发出发生不可抗力通知。受此影响,进口铁矿石价格在短暂的回落后又再度上涨。预计4月份进口铁矿石均价(62%PB粉)会再度上涨3美元/吨,达到90美元/吨。

  1、力拓将其2019年铁矿石发运量预期降至3.38亿吨

  2、必和必拓:初步预计热带气旋Veronica会造成铁矿石减产大约600-800万吨

  3、淡水河谷表示 虽然部分大坝缺乏认证,但这不会影响其铁矿石和球团矿的销售预测。

  4、巴西3月铁矿石出口下滑 淡水河谷事故影响开始显现



  国产矿部分,昨起开始执行13%新税率,各地含税报价普遍调整,以降为主,仅迁安及东北个别地区小幅上涨,但总体来看,裸价持稳或上调居多,商家挺价心态依旧。从需求和库存来看,4月初钢厂陆续复产,港口库存和钢厂库存亦同比大幅减少,库存水平显著改善,二季度铁矿石市场供需格局有望进一步改善,矿价或得较强支撑,预计短期国内铁矿石市场有望震荡上行。

  整体看淡5月、6月的情况,因华东地区将进入传统雨季,对需求将产生不利影响,而供给端预计仍将维持高产,但成本端始终将给予钢材一定支撑,钢价在二季度或依托成本端支撑缓步下跌。

  1.限产检修钢厂陆续复产。进入4月后,根据错峰生产方案要求,将唐山地区钢厂划分为区域一和区域二进行错峰生产,区域一约占唐山高炉总产能的81%,区域二约占19%。其中区域一钢厂在5-7月3个月份进行限产,区域二钢厂在4月、8月、9月进行限产。根据钢联的调查,有35家钢厂45座高炉计划复产,预计日均增加铁水11.25万吨,另有4家钢厂计划检修4座高炉,日均减少铁水1.61万吨。加上山西、山东、江苏等地钢厂采暖季限产陆续结束,预计4月中旬前后钢材产量仍有5%左右的提升空间。

  2.下游需求部分后置。4月1日税点的降低,造成部分需求前移,但同样也有部分贸易商封盘惜售,短期影响较难评估,这并不是近期的核心矛盾点,目前生产成本端的抬升增加了钢厂挺价的意愿。昨日SG4月上旬调价出台,建材出厂价格平稳,并未受税点下调影响。

  3.长流程成本抬升。长流程钢厂目前因成本抬升,已逐步调低废钢配比以及矿石品位。从短流程生产情况来看,成本较高的华东区域仍有50-150元/吨毛利,随着近期废钢价格进一步走弱,毛利水平仍有提升空间。


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